IFC, membre de la Banque mondiale, investit Rs 650 cr dans les obligations liées au développement durable de Mindspace REIT

IFC, membre de la Banque mondiale, investit Rs 650 cr dans les obligations liées au développement durable de Mindspace REIT
L’institution mondiale de développement International Finance Corporation (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, a investi plus de Rs 650 crore dans Mindspace Business Parks REIT, soutenu par K Raheja Corp, par le biais d’une émission d’obligations liées au développement durable.

Il s’agit de la première collecte de fonds liée au développement durable menée par tous les fonds d’investissement immobilier (REIT) cotés en Inde. Cela fait suite à l’émission d’obligations vertes par le REIT l’année dernière.

Les prêts d’obligations vertes sont des fonds levés pour financer la construction de propriétés respectueuses de l’environnement, tandis que les obligations durables sont liées à la réalisation d’objectifs de durabilité.

« L’investissement d’IFC aidera Mindspace à améliorer la durabilité de son portefeuille de parcs d’activités et à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’année en année. Ce partenariat s’aligne sur les ambitions nettes zéro de l’Inde et démontre la viabilité du financement climatique dans le secteur immobilier. Notre soutien vise à attirer des financements plus diversifiés et à long terme à une époque où les capitaux privés sont essentiels pour construire un avenir plus vert et plus résilient », a déclaré Wendy Werner, responsable pays d’IFC pour l’Inde.

Le coupon de cette obligation liée au développement durable est lié à l’engagement de Mindspace Business Park REIT à atteindre certains objectifs ESG en vue de construire un écosystème plus vert. Il est proposé d’utiliser le produit de cette levée de fonds pour le refinancement, entre autres utilisations. « Cela fait suite à notre première émission d’obligations vertes en mars 2023. Après cette émission, notre financement cumulé lié au vert/durable s’élève désormais à Rs 1 860 crore, renforçant notre engagement à croissance responsable. Notre objectif de « construire des écosystèmes durables » nous aide à créer de la valeur à long terme pour les parties prenantes, en alliant réussite financière et avantages environnementaux et sociaux », a déclaré Ramesh Nair, PDG de Mindspace Business Parks REIT. Mindspace REIT s’est fixé certains objectifs ESG essentiels à son opérations. Il s’agit notamment de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l’augmentation de la part des surfaces certifiées vertes pour les bâtiments existants en exploitation et en maintenance, et de la réduction de l’intensité énergétique. Le coupon de ces obligations est par nature fixe et sera abaissé, de manière échelonnée, en fonction de la réalisation des objectifs fixés. La durée de ces obligations est de sept ans avec une date de remboursement final fixée au 24 juin 2031, au coupon de 7,94 % par an, payable trimestriellement. IFC a souscrit à 65 000 débentures cotées, notées, garanties, rachetables, transférables, imposables et non cumulatives non convertibles de Rs 1 lakh chacune, totalisant Rs 650 crore sur la base d’un placement privé. Il est proposé que ces obligations soient cotées sur le segment Wholesale Debt Market (WDM) de la Bourse de Bombay.

Mindspace REIT a mis en place son premier cadre de financement lié au développement durable dans lequel Mindspace REIT et/ou ses SPV peuvent entreprendre des émissions d’instruments liés au développement durable. Le cadre est basé sur cinq éléments clés, notamment la sélection d’indicateurs de performance clés, l’étalonnage des objectifs de performance en matière de durabilité, les caractéristiques des instruments liés à la durabilité, le reporting et la vérification.